Главная / Как спланировать перенос CRM и корпоративных данных
Как спланировать перенос CRM и корпоративных данных
Подготовьте источники, пробную загрузку и сверку до переключения сотрудников на новую систему.
Составьте перечень доступных данных
Укажите исходные системы, выгрузки, вложения, связи и периоды истории. Отдельно зафиксируйте доступность почты и архивов. Перенос возможен в объёме фактически доступных источников.
Подготовьте соответствие полей
Для каждого типа записи сопоставьте поля и идентификаторы. Согласуйте правила поиска существующего клиента, обработки пустых значений и объединения дублей. Исходные выгрузки сохраняйте для сверки.
Проверьте пробную загрузку
Используйте согласованную выборку и копию базы. Сверьте количества, связи, даты, суммы и доступность вложений. Повторный запуск должен соответствовать согласованным правилам обработки повторов.
Согласуйте переключение и возврат
Определите окно работ, финальную выгрузку, резервную копию, контрольные проверки и порядок возврата при ошибке. Передайте сотрудникам инструкции и ответственных за вопросы.
Перенос в Deep Учёт
Для перехода в Deep Учёт сначала обсуждаем состав истории, обязательные данные, текущие процессы и интеграции. Результат проверяем по согласованным примерам; недоступные источники отмечаем явно.
Обсудить задачу с ДИПАЙТИ
Основной продукт — Deep Учёт. Подберём состав внедрения и обменов по согласованным требованиям.
О компании · Deep Учёт · Регионы
Обновлено 6 ноября 2026 года.
ОТ ЗАДАЧИ К РЕЗУЛЬТАТУ
Как начнём работу
- Разберём задачу. Текущие системы, сотрудники, данные и необходимые интеграции.
- Согласуем план. Состав работ, стоимость и критерии приёмки до начала внедрения.
- Проверим сценарии. Запуск, передача результата и согласованный порядок сопровождения.
Пароли и клиентские базы через форму не отправляйте.