Зафиксировать обещание клиенту
В заявке указываются покупатель, товары, количество, ответственный и согласованный срок. Менеджеру важно видеть заказ целиком, а складу — своё следующее действие.
Deep Учёт / Оптовая торговля
CRM · СКЛАД · ДОКУМЕНТЫ · ОПЛАТЫ
CRM и склад для оптовой торговли
Свяжите обращение покупателя, доступный товар, отгрузку и оплату в одном заказе. На пилоте пройдём ваш обычный заказ и ситуацию, когда всей партии на складе ещё нет.
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
От обращения покупателя до закрытого заказа
Проверить доступный товар
Перед обещанием отгрузки сопоставляем физический остаток, существующие резервы и склад. По каждой позиции понятно, что можно подготовить сейчас.
Разделить поставку на партии
Согласуем первую отгрузку и срок оставшейся части. Документы оформляются на фактически переданное количество, а остаток обязательств остаётся в заказе.
Сверить документы и деньги
Проверяем связь отгрузки, документа и поступившей оплаты. Руководитель видит незавершённые заказы, менеджер — что нужно согласовать с покупателем.
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
Пример: из 30 коробок сейчас доступны 24
Учебный заказ с частичной отгрузкой
На складе 28 коробок. Четыре уже зарезервированы по другим заказам: свободны 24. Покупателю нужно 30 — значит, для второй партии остаются 6 коробок.
30заказано покупателем
24можно отгрузить сейчас
6остаются ко второй партии
На приёмке проверяем не только числа: срок второй партии, ответственного, документы на 24 и фактическую оплату.
КОМАНДА И ПРАВА
Каждой роли — своё действие
Менеджер
Согласовать состав заказа и срок, проверить доступность товара, договориться об остатке партии.
Склад
Подготовить разрешённое количество и отразить фактическую отгрузку.
Финансы
Сопоставить ожидаемый платёж с поступлением и документами заказа.
Руководитель
Проверить просрочки, незавершённые обязательства и доступ сотрудников.
КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ
Что должно сойтись на пилоте
Количество
Заказ, резерв, фактическая отгрузка и оставшееся обязательство согласованы между собой.
Даты
У первой и следующей партии понятные сроки; перенос согласуется с покупателем.
Оплата
Поступление связано с нужным заказом, а частичная оплата не выглядит как полное закрытие.
Доступ
Менеджер, склад и финансы выполняют свой шаг в рамках назначенных прав.
ВЫБОР И ВНЕДРЕНИЕ
Вопросы перед запуском
Можно оставить действующую CRM или 1С?
Сначала согласуем, какие данные и действия останутся в каждой системе. Сравним доработку, интеграцию и перенос на одном заказе; состав обмена оценивается отдельно.
С чего начинается перенос базы?
С доступного источника, состава данных и пилотной выборки. На повторной загрузке проверяем отсутствие дублей; полный объём согласуется после проверки.
Что подготовить к первой встрече?
Обезличенный заказ, список ролей, пример частичной отгрузки и перечень действующих систем. Пароли и рабочие базы через публичную форму не отправляйте.
Проверим ваш оптовый заказ
Расскажите, сколько сотрудников участвует в заказе, где хранятся остатки и что сегодня приходится сверять вручную. Согласуем процесс, стоимость и критерии приёмки.
Внедрение, доработки и сопровождение ДИПАЙТИ — 24/7.