Принять обращение
Зафиксировать клиента, объект, оборудование и проблему. Назначить ответственного и согласовать срок первого ответа.
Deep Учёт / Сервисные компании
CRM · СКЛАД · ДОКУМЕНТЫ · ОПЛАТЫ
CRM для сервисной компании
Заявка, инженер, оборудование, выполненная работа и оплата — в одном понятном маршруте. Регулярное обслуживание планируем отдельно от сроков платежей.
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
От первой заявки до следующего обслуживания
Согласовать работы
Определить, что входит в договор, какие материалы нужны и когда возможен выезд. Передать инженеру понятную задачу.
Зафиксировать выполнение
Отметить выполненные работы, использованные материалы и оставшиеся вопросы. Повторную работу запланировать отдельным действием.
Оформить и сверить оплату
Подготовить документы по выполненным работам и проверить поступление денег. Следующее обслуживание получает свою дату и ответственного.
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
Один договор — разные графики
Учебный пример обслуживания оборудования
У насоса на объекте ежемесячный осмотр и квартальная диагностика. По договору оплата ожидается до 10-го числа. Это три обязательства, у каждого — своя дата.
1осмотр каждый месяц
3месяца между диагностиками
10число — срок оплаты по примеру договора
Перенос визита не меняет дату оплаты автоматически: её корректируют при отдельной договорённости.
РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Что видит команда
Диспетчер
Новые обращения, договорённости, сроки и назначение инженера.
Инженер
Свою задачу, объект, оборудование и согласованный перечень работ.
Сотрудник учёта
Выполненные работы, документы, ожидаемые и фактические поступления.
Руководитель
Просрочки, открытые обязательства и план следующего цикла обслуживания.
КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ
Проверяем обычную заявку и перенос визита
Договор и оборудование
В карточке понятны объект обслуживания, контакт и границы согласованных работ.
Работа инженера
Исполнителю доступны назначенные записи; выполненные работы и материалы фиксируются в процессе.
Документы и оплата
Счёт и поступление сопоставляются с оказанными работами, а незакрытая оплата остаётся видимой.
Следующий цикл
У ближайшего обслуживания есть дата и ответственный. Перенос отражается в плане работы команды.
ВЫБОР И ВНЕДРЕНИЕ
Вопросы перед запуском
Можно вести разовые ремонты и обслуживание по договору?
На пилоте разбираем оба маршрута: разовую заявку до оплаты и повторяющийся цикл по договору. Правила работ, дат и документов согласуются отдельно.
Как планировать регулярные поступления?
В финансовом плане задаются сумма, периодичность и срок платежа. Факт отмечается после поступления; календарь работ ведётся по условиям обслуживания.
Что подготовить к пилоту?
Обезличенную заявку, карточку оборудования, пример договора и список ролей. Отдельно отметьте, что происходит при переносе визита и частичной оплате.
Пройдём вашу заявку до оплаты
Возьмём один типовой ремонт или договор обслуживания. Проверим исполнение, документы, оплату и план следующего визита.
Внедрение, доработки и сопровождение ДИПАЙТИ — 24/7.