Заявка сохраняет контекст
Передаём в CRM страницу обращения и описание задачи. Повторную доставку одной заявки проверяем отдельно, чтобы сетевой повтор не создавал вторую сделку.
Главная / От маркетинговой заявки до постоянного клиента
От маркетинговой заявки до постоянного клиента
Deep Учёт для отрасли «Агентство корпоративных услуг»: связанный рабочий процесс, контроль результата и постоянное развитие.
Агентство корпоративных услуг · Сценарий применения
Рабочая задача
Заявки приходят с разных страниц, а договоры включают регулярные услуги и дополнительные работы. Без общей истории сложно связать источник обращения, продажи и будущие поступления.
Как устроен процесс
- Форма на сайте
- Сделка в CRM
- Предложение и договор
- План регулярных услуг
- Продление и развитие
Что настраивает ДИПАЙТИ
Маркетинг связан с продажами
В Учёте собираем доступную статистику источников и страниц. Позиции поиска и AI-упоминания показываем только по фактическим измерениям.
Сопровождение включено в план
Для договора определяем регулярные платежи и задачи команды. Дополнительные работы фиксируем отдельно от базового обслуживания.
Сценарий внедрения в деталях
Разберём условный пример. Он показывает, как можно выстроить процесс и проверить результат перед запуском.
Пример: из заявки на аудит в договор сопровождения
Представитель компании оставляет заявку на аудит процессов. Из формы в CRM попадают контакты, описание задачи, страница обращения и источник, если его удалось определить. Менеджер уточняет объём работ, сохраняет итог звонка и готовит предложение. Согласованная разовая услуга становится частью сделки, а после сдачи клиент выбирает регулярное сопровождение. В карточке фиксируются состав услуг, даты пересмотра условий и ожидаемые платежи по согласованному графику.
Как делим работу между ролями
Маркетолог проверяет, какая форма и страница привели обращение. Менеджер ведёт квалификацию, предложение и следующий контакт. Руководитель проекта видит обещанный клиенту объём и фиксирует изменения. Финансовый сотрудник сверяет условия оплаты и ожидаемые поступления. Связь карточек позволяет перейти от клиента к договору и задачам без переноса информации по нескольким таблицам. Настраиваем видимость коммерческих условий и назначение ответственного при передаче клиента.
Что делаем с повторными обращениями и изменениями
При повторной доставке одной отправки сохраняем одну сделку по идентификатору запроса. Если действующий клиент приходит с другой задачей, сотрудник видит историю и определяет, нужно ли новое обращение. Изменение объёма регулярной услуги фиксируем отдельно от исходного договора. Для просроченной оплаты согласуем порядок напоминания и следующий шаг. Если источник заявки неизвестен, оставляем это явно, чтобы отчёт по каналам не подменял неизвестные данные предположениями.
Проверка маршрута от формы до оплат
Отправляем тестовую форму, повторяем тот же запрос и сверяем одну запись в CRM. Проводим предложение, передачу на исполнение и переход к регулярному договору. Затем меняем объём услуги и проверяем, что прогноз поступлений отражает согласованные сроки. В отчёте руководителя должны различаться новые обращения, действующие услуги и продления, требующие контакта. Включаем в приёмку сценарий, когда клиент возвращается после паузы.
Как начать с небольшого объёма
Выбираем одну форму, одно направление услуг и несколько типовых договоров. Собираем этапы продажи, список источников и шаблоны документов. После запуска сравниваем время до первого ответа, долю заявок с заполненным источником и количество сделок без следующего действия. Эти данные помогают упростить форму, скорректировать маршруты и точнее планировать загрузку команды.
Как проверяем результат
Дважды отправляем одну контрольную заявку: в CRM должна появиться одна сделка с сохранённым источником, после чего проверяем план договора.
Сценарий проверяется с сотрудниками на согласованной выборке данных. Конкретный состав функций, интеграций и доработок закрепляем в плане проекта.
Система развивается вместе с компанией
Развиваем формы, воронку и отчёты на основе реальных обращений и обратной связи сотрудников.
ДИПАЙТИ работает в формате постоянного сопровождения и доработки продуктов. Новые задачи проходят оценку, проверку и согласованный выпуск.
Безопасность клиентов
Мы бережём безопасность клиентов: не публикуем названия компаний, персональные данные, адреса серверов и подробные схемы инфраструктуры. Раскрытие деталей реальных проектов ограничивается условиями конфиденциальности и NDA, поскольку они могут повлиять на безопасность клиентских систем. Объём допустимой информации согласуется отдельно.
Этот материал — обезличенный сценарий применения решения. Он показывает подход к работе и не раскрывает сведения о конкретном клиенте.
ОТ ЗАДАЧИ К РЕЗУЛЬТАТУ
Как начнём работу
- Разберём задачу. Текущие системы, сотрудники, данные и необходимые интеграции.
- Согласуем план. Состав работ, стоимость и критерии приёмки до начала внедрения.
- Проверим сценарии. Запуск, передача результата и согласованный порядок сопровождения.
Пароли и клиентские базы через форму не отправляйте.